В нашем огромном мире есть маги и чародеи, которые хотят веселиться и колдовать. Маленькая Баба Яга, которая еще только учится волшебству, мечтает побывать на празднике, где собираются взрослые ведьмы, но ее там не очень ждут, ведь у них свои планы на Вальпургиеву ночь! Юной колдунье при помощи друзей удается обхитрить верховную ведьму и попасть на праздник.