Актеры: Кирилл Соколовский, Иван Павлов, Кирилл Фриц, Александр Карпов, Тимофей Греков, Михаил Климов, Виталий Сосой, Владимир Крутов, Евгений Сухотерин, Евгений Сизов, Анатолий Звонов
Добрая, смешная и чуть-чуть грустная история о детстве, когда всё вокруг нам казалось большим и прекрасным. Мальчикам из одной итальянской школы посчастливилось встретиться с молодым, но мудрым учителем, который применял педагогические методы, не описанные ни в одном учебнике. Методы, подсказанные сердцем и любовью к детям. Это он сумел воспользоваться их же оружием и превратить спор о сбитой мухе в способ поддержания дисциплины в классе. Это он прощал своим ученикам отсутствие знаний по истории или географии в обмен на помощь товарищу и разучивание песенок, которые заставляют улиток вылезать из домиков, божьих коровок – летать, а бабочек – спокойно сидеть на цветах.
На глазах зрителей 40 чертей превращаются в обычных детей, для которых нет ничего важнее, чем первыми увидеть наступление весны, наблюдать за светлячками, принимая их за звезды, и завороженно смотреть на апельсин, вращающийся вокруг зажженной свечи, как земля вокруг солнца. И пусть учитель постарел, а его ученики давно выросли, прошлое сохранилось в их памяти.