Спектакль основан на воспоминаниях женщин, окружавших Владимира Высоцкого и сыгравших в его жизни ключевые роли (Алла Демидова, Людмила Абрамова, Марина Влади). Их собирательный образ представлен в спектакле актрисой Светланой Григорьевой, а сам спектакль разделён на три части — три важных периода в жизни поэта — ранний (начальный) период — «Большой Каретный», театральный период — «Таганка» и мифологический — песенный диалог со зрителем, в котором Алексей Зыков исполняет ставшие культовыми песни: «Охота на волков», «Купола», «Кони привередливые», «Райские яблоки».