Театр-постановщик: Большой театр кукол
Актеры: Татьяна Баркова, Борис Матвеев , Александр Куприянов, Денис Пьянов, Сергей Беспалов, Михаил Ложкин, Ирина Чугаевская, Сергей Беспалов
Режиссёр: Руслан Кудашов
Продолжительность: 1ч 10мин
Это очень трогательная история, которая зацепит «за живое». На зеленом лугу пасся табун лошадей, среди которого выделялся один конь — старый и уставший, задумчивый мерин по кличке Холстомер. Он терпеливо ждет своего старика-хозяина по имени Нестер, с которым отправится на водопой. Там хозяин начинает заботиться о коне, снимает с мерина седло, чешет ему гриву и гладит по голове. Но внезапно забота сменяется грубостью, и хозяин со всей силы бьет коня по ноге железной пряжкой. Холстомер искренне не понимает, почему хозяин так наказал его, но остается покорным и смиренным.
В табуне со старым Хостомером обращаются очень жестоко: молодые жеребцы дразнят его, толкают и мутят чистую воду, чтобы мерин не смог напиться. Но конь прощает молодым их дерзость, ведь его душа чиста и молчалива. Однажды лошади под покровом ночи избили старого Холстомера копытами. От бесконечных страданий, не выдерживая унижений, он перестает сопротивляться, но просит выслушать их историю его жизни. Холстомер рассказывает им о любви, ненависти и предательстве, которые случались с ним в жизни. Спустя несколько дней мерин оканчивает рассказ, а стадо начинает понимать свою ошибку.