Театр-постановщик: Мариинский театр
Режиссёр: Александр Маскалин
Продолжительность: 2ч 20мин
Ясный майский вечер. На улице украинского села парубки и девчата затеяли игру в «Просо». Стороной от них пробирается молодой казак Левко. Он спешит к своей возлюбленной Ганне. Ласковой песней вызывает он ее выйти хоть на миг из хаты. Крепко полюбилась парубку пригожая, черноокая дивчина, да и Левко люб Ганне. Одна беда — Голова, отец Левко, заупрямился и ни за что не соглашается на брак сына. Смеркается. Вдали тихо плещется озеро. На берегу его мрачно чернеет старый, полуразвалившийся панский дом.
Ганна слышала, что с этим домом связана страшная история. Пусть Левко расскажет ее. «Давно это было, — начинает Левко.— Жил сотник в том доме, красавица дочка была у него». Женился вдовец-сотник на молодой, а та невзлюбила падчерицу и заставила мужа прогнать ее из дому. С горя бросилась Панночка в озеро и стала Русалкой. Вместе с подругами схватила она мачеху и утащила злодейку на дно. Сотникова жена была ведьмой, обернулась она русалкой, и Панночка никак не может ее опознать. С той поры лунными ночами выходят русалки на берег. Увидят человека — заставляют отгадывать мачеху-ведьму.