Щелкунчик

 В канун Рождества в красивом доме доктора Штальбаума начинают собираться гости. За взрослыми следуют девочки и мальчики.

Действие I

Дети доктора Штальбаума, Маша и Фриц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей — Дроссельмейер. Его способность оживлять игрушки не только забавляет детей, но и пугает их. Дроссельмейер снимает маску. Маша и Фриц узнают своего любимого крестного.

Маша хочет поиграть с куклами, но с огорчением узнает, что они все убраны. Чтобы успокоить девочку, крестный дарит ей Щелкунчика. Странное выражение лица куклы забавляет её. Шалун и озорник Фриц нечаянно ломает куклу. Маша расстроена. Но крестный чинит куклу. Маша счастлива. Она укладывает полюбившуюся ей куклу спать.

Праздник заканчивается, и гости танцуют традиционный танец «Гросс-Фатер», после чего все расходятся по домам. Наступает ночь. Комната, в которой находится ёлка, наполняется лунным светом. Маша возвращается, она обнимает Щелкунчика. И тут внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного короля. Отважный Щелкунчик ведёт бой.

Щелкунчик и Мышиный король встречаются в смертельной схватке. Маша видит, что армия мышей превосходит силы Щелкунчика. В отчаянии она снимает с себя туфельку и со всей силой бросает её в Мышиного короля. Он напуган, и в этот момент Щелкунчик наносит победоносный удар шпагой.

Щелкунчик победил!

Внезапно лицо Щелкунчика начинает меняться. Он перестаёт быть уродливой куклой и превращается в прекрасного Принца. Маша и Принц вместе, и вокруг кружатся снежинки.

Действие II

Маша и Принц любуются красотой звёздного неба. Все танцуют и веселятся, празднуют победу над мышиным войском.

Испанская, Индийская и Китайская куклы благодарят Машу за то, что она спасла им жизнь. Вокруг танцуют прекрасные феи и пажи.

Все готовятся к королевской свадьбе Маши и Принца. Маша просыпается. Щелкунчик всё ещё у неё в руках. Она  в знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон…