Эта история рассказывает о друзьях, которых скоморох Иван объединяет в ансамбль «Бродячие музыканты». Вместе они отправляются в город Муром, где выступают на главной площади. В Ивана влюбляется царевна Любава. Царь Горох прогоняет бродячих музыкантов из города и объявляет о конкурсе претендентов на руку Любавы.
Но в дело вмешиваются Карга и Соловей — разбойник. Они хотят подменить Любаву на их дочку Кикимору. А вот что произошло дальше, вы узнаете, посмотрев спектакль Народного театра «Волшебная рампа» и Образцовой театральной студии «Бим-Бом».
